2011年杂谈、时评资料

三万亿外储如何变废为宝

作者:朱大碌

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中国的外储,属非常特例,与其它国家外储不可同日而语。  

其它国家的外储,一般都缘于外贸顺差;而中国的外储从二万亿增加到三万亿,只用了不到一年时间,外贸顺差显然无法解释。  

其它国家的外储一般数额都不大(几百亿),且都存于民间,政府很少干预汇市。日本因为有海外资产多(10万亿美元),外汇多一些,也只有1万多亿美元,且官方外储只占六分之一。而中国的外储不但数量庞大,且都存于央行,是央行动用20多万亿人民币干预汇市买美元的结果。  

据官方媒体披露,“央行5月18日公布的最新统计数据显示,截至今年4月末,金融机构外汇占款为240143.14亿元,较3月末增加了3107亿元。  

由于人民币升值预期,大量流动性涌入中国,央行必须买入外汇而投入大量的基础货币,外汇来源包括贸易顺差、外商直接投资和热钱等。”  

央行为什么“必须买入外汇而投入大量的基础货币”?  

这是世界贸易史上史无前例的奇怪现象!  

其它任何市场经济国家,都不曾出现过这样的现象。  

外汇本应通过市场交易,有买有卖,价格合适就成交,价格不合适就不成交。  

不成交一点关系也没有,买家、卖家各自保留自己的货币,关央行什么事?  

谁说外国货币拿到中国就必须买下?而且还必须(央行)全部高价买下?  

在其它市场经济国家根本不可能,也没有权力这样动用巨额资金为外国货币抬轿子。  

当年三峡工程2000多亿投资还在人大几上几下,动用20多万亿巨资(买美元)却未见任何论证(竟然没人大什么事),确实令人匪夷所思!  

象中国央行这样投入巨资买外币,甚至想靠外汇投机赚钱(2007年曾发行1.55万亿特别国债炒美元),在其它国家一个也没有。  

因为代表国家的政府掌握印钞机,根本用不着民间资本投机保值增值的赚钱手段,这是官与民的基本区别。  

那么中国央行付出如此巨大代价的结果是什么?  

结果就是人民币汇率严重低估(巨款坐庄抬美元压人民币),外加三万亿外储副产品。  

如果三万亿外币真是用24万亿人民币换来的,倒也不是什么大问题(如果是两国货币互换,印刷品换印刷品,也不吃亏)。  

但实际上人民币是换不来美元的(不能自由兑换),中国的美元都是用中国的宝贵资源换来的,央行只是当二道贩子,再从国内市场用人民币买美元(大部分属于外资)。  

拿宝贵资源去换印刷品,性质就完全不一样了,换得越多亏得越多,宝贵资源换成了一堆废纸。  

央行为什么要买美元?据说是为了维护汇率稳定。人民币兑美元2:1的时候,央行并不维护汇率稳定,人民币兑美元被人为贬到了6之上,央行却要来维护汇率稳定。这样的稳定显然已经远远偏离了人民币的真实价值,需要靠巨额的买盘为美元抬轿子才能勉强维持。  

这就是中国三万亿外币储备的由来,可说是畸形汇率的副产品,为了维护畸形汇率,中国央行的外汇储备越来越多,超过了三万亿,还将继续增加,没完没了。  

本来按市场价人民币兑美元应该是2:1的,被央行这么一操作变成了6:1甚至8:1,这样的汇率对中国有好处吗?  

没有任何好处,只有坏处。  

所谓靠贬值增加出口只是自欺欺人。  

改变汇率并不能改变成本,只是把成本转移了,原来是企业亏本,现在是国家亏本,转移到了全体国民头上。  

当企业被虚假汇率误导大肆出口的时候,全中国人民亏了血本!出口成了得不偿失的白送东西!  

央行所存的3万亿洋钱,就是外国拿走了大量中国实物留下的白条。  

而外汇占款又加剧了国内通胀,使人民币发行权变相转移到外方,被动变成了美元兑换券。  

了解了中国外储的来龙去脉,就可明白要解决中国的外储问题,必先解决中国的汇率问题。  

只有汇率按价值规律由市场交易,央行停止动用人民币买美元,中国的外储问题才能釜底抽薪,才谈得上3万亿外储如何处理的问题(否则外储的增长将没完没了)。  

以民间资本保值增值的模式来考虑中国的外储,显然是牛头不对马嘴。  

因为央行并非商业银行,中国的外储并非民间资本,而代表国家的官方掌握印钞机,根本不需要民间资本的赚钱模式,纸面上的保值增值对国家来说毫无意义。  

央行所谓外汇管理三原则“安全、流动、增值”,一旦买成美元就成了“三不原则”,既不安全又不保值,买成外国债券则连流动性也没了,等于给外储判了有期、无期徒刑(买美国国债可为美国增加就业创造财富,对中国则等于0)。  

中国的巨额外储只有尽快兑现,并且以有利的方式兑现,才是正着(央行只需保留一个几百亿的外汇平准基金)。  

所以中国外储的第一个用途是换取资源(换奢侈品、高价消费品不符合中国人民的利益,应主要换取中国短缺的实物资源),除了选择有利时机(大跌)逐步购买期货现货,也可以日本模式(民间出面国家支持)购买海外实物资源资产。  

中国外储的第二个用途可用来回购国内外资,中国28个产业有21个被外资控制,是极不正常的现象,需要加以纠正。可以用外储收购外资股权,或直接用美国国债强制回购在华美资企业(通用、福特等)

中国外储的第三个用途,可以用来为全体国民分红,每人发1000美元(法理上完全没有问题,中国外储是央行用人民币买来的,并不是商业银行的客户存款备付金,是可以全权支配的国有资产,本来就属于全体国民),这样一夜之间就可以把官方外储变为民间外储。只是这样做需要有一个限制条件,就是5年内不得兑换人民币,只能用于国外消费或购买外汇基金,否则将造成汇市剧烈波动,美元可能跌至倒挂,2美元换1元人民币。 

至于央行停止为美元抬轿子可能出现人民币价值回归(汇率升值),对中国有百利而无一害(尊重客观规律才是科学发展,违背客观规律必然造成祸害)。  

此举最大的好处就是关上了财富流失的大门(停止白送东西),使中国得以避免每年上万亿美元的物资损失。  

出口数量减少,效益大增,亏本出口企业关停并转,既可缓解国内资源紧张的通胀压力,又可增加为国民服务的人力物力(亏本出口就业,比搞黄赌毒就业更糟,败家子也),有利于保护环境和资源。  

把买美元的巨额外汇占款(数十万亿人民币)用于国内,不但可以解决所有国民就业,各类有关民生的老大难问题也都不再难(退休双轨制、收费公路、医疗保障、高中义务教育、保障房、环境治理等,只要花一点钱都能解决)。  

外资热钱想通过汇率升值赚取暴利,则只是某些人的痴心妄想,中国可通过“怎么进来怎么出去”轻松化解(限制大额资金以兑进汇率兑出,人民币不可自由兑换)。  

中国的外汇也不会因为人民币汇率变化改变在外国的使用价值。

 


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